Tự học PM Misa - Kế toán bán hàng

HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH CẤP TỐC TẠI HÀ NỘI

Phân hệ kế toán bán hàng
1. Nội dung

Phân hệ Bán hàng cho phép lập và in Báo giá, Đơn đặt hàng, Hóa đơn bán hàng...; cho phép giải quyết các nghiệp vụ như: Hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán… ; tự động tính lãi nợ cho những khoản nợ quá hạn, in thông báo công nợ đến từng khách hàng; cho phép in các báo cáo liên quan phục vụ nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Chức năng	Giải quyết các vấn đề
Báo giá	-   Cho phép lập và in báo giá để gửi cho khách hàng.
Đơn đặt hàng	-   Cho phép nhập các đơn đặt hàng của khách hàng gửi tới.
Bán hàng chưa      thu tiền	-   Cho phép lập và in hóa đơn bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhưng vẫn chưa thu được tiền.
Thu tiền khách hàng	-   Cho phép lập và in chứng từ thu tiền của khách hàng bằng tiền mặt hoặc tiền gửi ngân hàng.
Tính lãi nợ	-   Cho phép tính tiền lãi đối với các khoản phải thu đã quá hạn.
Thông báo công nợ	-   Cho phép lập thông báo công nợ và gửi cho khách hàng để đối chiếu.
Bán hàng thu        tiền ngay	-   Cho phép lập chứng từ thu tiền, hóa đơn bán hàng trong trường hợp bán hàng thu tiền ngay.
Hàng trả lại, giảm giá	-   Cho phép lập và in Hóa đơn hàng bán trả lại, chứng từ Giảm giá hàng bán.
Sổ chi tiết bán hàng	-   Xem và in Sổ chi tiết bán hàng.
Tổng hợp công nợ phải thu	-   Xem và in báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu.
Khách hàng	-   Khai báo danh mục Khách hàng để hạch toán và quản lý việc bán hàng, công nợ theo từng Khách hàng.
Nhân viên	-   Khai báo danh mục Nhân viên trong doanh nghiệp để quản lý việc bán hàng và thu tiền Khách hàng... theo Nhân viên.
Kho	-   Khai báo danh mục Kho VTHH, CCDC để quản lý VTHH, CCDC theo từng kho.
Vật tư hàng hóa	-   Khai báo danh mục VTHH để quản lý VTHH trong các kho của doanh nghiệp.

2. Mô hình hóa hoạt động bán hàng

3. Quy trình thực hiện:
Chứng từ đầu vào

-         Đơn đặt hàng của khách hàng

-         Hóa đơn bán hàng

-         Phiếu xuất kho

-         Phiếu nhập hàng bán trả lại

-         Phiếu thu

-         Giấy báo Có

-         …

Khai báo các danh mục

Để thực hiện các thao tác trên phân hệ Bán hàng, NSD cần phải khai báo các danh mục liên quan sau:

-         Danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp

-         Danh mục Nhân viên

-         Danh mục Kho

-         Danh mục Vật tư, hàng hóa

Thao tác khai báo các danh mục này, tham khảo hướng dẫn trong phần Nhập số dư ban đầu hoặc nhấn phím F1 để xem trợ giúp trực tuyến tương ứng với từng danh mục.

 4. Cách thực hiện trên phân hệ bán hàng:


4.1. Báo giá

+  Nội dung

Cho phép NSD lập và in báo giá gửi cho khách hàng. Đồng thời, phần mềm cho phép chuyển các thông tin trên báo giá đã lập lên đơn đặt hàng hoặc hóa đơn bán hàng nhằm giảm bớt các thao tác nhập số liệu.

+  Cách thực hiện

-         Vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Báo giá, kích chuột vào biểu tượng  trên thanh công cụ hoặc kích chuột phải chọn Thêm để thêm mới Báo giá.

-         Nhập các thông tin chung như Đối tượng, Địa chỉ, Mã số thuế, Diễn giải, Số báo giá, Ngày báo giá,…

-         Chọn Loại tiền, nhập Tỷ giá (nếu có), chọn Điều khoản thanh toán, Nhân viên bán hàng (nếu có),…

-         Sau đó, nhập các thông tin chi tiết trên trang Hàng tiền như: Mã hàng, Diễn giải, Số lượng, Đơn giá,… (Tại ô Mã hàng hoặc ô Kho, NSD có thể nhấn phím F9 để thêm nhanh danh mục VTHH hoặc danh mục Kho)

-         NSD chọn Thuế suất trong trang Thuế và nhập các thông tin khác trong trang Thống kê theo nhu cầu quản lý như: Hợp đồng, Mã thống kê,...

-         Thao tác lập và chỉnh sửa Báo giá, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình.

NSD cũng có thể thêm mới hoặc xem danh sách Báo giá bằng cách di chuột vào biểu tượng Báo giá trên sơ đồ quy trình của phân hệ Bán hàng, sau đó chọn chức năng tương ứng.

4.2. Đơn đặt hàng

+  Nội dung

Cho phép NSD lập đơn đặt hàng của khách hàng gửi tới. NSD có thể lập đơn đặt hàng dựa hoặc không dựa trên báo giá có sẵn. Nội dung của đơn đặt hàng có thể làm căn cứ thực hiện việc bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

+  Cách thực hiện

-         Vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Đơn đặt hàng, kích chuột vào biểu tượng  trên thanh công cụ hoặc kích chuột phải chọn Thêm để thêm mới Đơn đặt hàng.

-         Nhập các thông tin chung như: Đối tượng, Địa chỉ, Mã số thuế, Diễn giải, Ngày đơn hàng, Số đơn hàng, Ngày giao hàng,…

-         Nếu lập đơn đặt hàng dựa trên một báo giá có sẵn, NSD chọn Báo giá, lập tức toàn bộ thông tin về báo giá đã chọn sẽ được tự động điền vào đơn đặt hàng. NSD có thể chỉnh sửa thông tin cho phù hợp (nếu cần).

-         Nếu lập đơn đặt hàng không dựa trên báo giá nào, NSD chọn Loại tiền, nhập Tỷ giá (nếu có), chọn Điều khoản thanh toán, Nhân viên bán hàng (nếu có),… NSD chọn Thuế suất trong trang Thuế và nhập các thông tin khác trong trang Thống kê theo nhu cầu quản lý như: Hợp đồng, Mã thống kê...

-         Thao tác lập và chỉnh sửa Đơn đặt hàng, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình.

NSD cũng có thể thêm mới hoặc xem danh sách Đơn đặt hàng bằng cách di chuột vào biểu tượng Đơn đặt hàng trên sơ đồ quy trình của phân hệ Bán hàng, sau đó chọn chức năng tương ứng.

4.3. Bán hàng chưa thu tiền

+  Nội dung

Cho phép NSD lập hóa đơn bán hàng trong trường hợp bán hàng chưa thu tiền, đồng thời, lập được phiếu xuất kho thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã bán tương ứng với từng hóa đơn bán hàng đã lập hoặc lập hóa đơn bán hàng từ những phiếu xuất kho chưa lập hóa đơn.

+ Cách thực hiện

-         Vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Bán hàng chưa thu tiền, kích chuột vào biểu tượng  trên thanh công cụ hoặc kích chuột phải chọn Thêm để thêm mới chứng từ Bán hàng chưa thu tiền.

-         NSD có thể tích chọn ô Kiêm phiếu xuất hoặc Không kiêm phiếu xuất.

-         Trường hợp tích Kiêm phiếu xuất, trên màn hình nhập liệu, phần Hóa đơn, NSD nhập các thông tin chung như: Đối tượng, Diễn giải, Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ; chọn Loại hóa đơn, Ngày hóa đơn, Ký hiệu HĐ, Loại tiền, Tỷ giá, Nhân viên bán hàng (nếu có). NSD có thể thực hiện việc lập chứng từ bán hàng chưa thu tiền từ các báo giá hoặc đơn đặt hàng đã được lập trước đó bằng cách chọn Số báo giá tại cột Báo giá hoặc Số đơn hàng tại cột Đơn đặt hàng.

+   Nếu chọn từ báo giá hoặc đơn đặt hàng đã lập trước đó thì phần mềm tự động điền thông tin của báo giá hoặc đơn đặt hàng vào phần chi tiết hàng hóa, NSD có thể bỏ một số dòng chi tiết bằng cách kích chuột phải vào dòng cần bỏ, chọn Xóa dòng chứng từ.

+   Nếu chứng từ bán hàng không được lập từ đơn đặt hàng hoặc báo giá đã lập thì NSD nhập các thông tin chi tiết trên trang Hàng tiền như: Mã hàng, Kho, TK Nợ, TK Có, Số lượng, Đơn giá, Tỷ lệ CK (nếu có). Nếu hàng bán có theo dõi mã quy cách, để chọn mã quy cách cho vật tư, hàng hóa... NSD gõ số lượng vật tư, hàng hóa cần nhập sau đó nhấn phím F6 hoặc kích chuột phải chọn Chọn mã quy cách và tích chọn các mã quy cách cần bán.

+   NSD chọn Thuế suất, TK kho trong trang Thuế, giá vốn và nhập các thông tin khác trong trang Thống kê theo nhu cầu quản lý như: Hợp đồng, Mã thống kê,...

+   Tích sang trang Phiếu xuất, NSD cần nhập các thông tin chi tiết như: Lý do xuất, Số chứng từ của Phiếu xuất. Sau đó nhấn nút <<Cất>>.

-         Trường hợp tích Không kiêm phiếu xuất, NSD chọn Đối tượng sau đó nhấn nút <<Chọn từ phiếu xuất>>; chọn khoảng thời gian sinh phiếu xuất và nhấn nút <<Lấy số liệu>>; tích chọn vào các phiếu xuất cho lần lập hóa đơn này, nhấn nút <<Đồng ý>>; nhập thông tin về Hóa đơn và một số thông tin cần thiết khác trong trang Hàng tiền, Thuế, giá vốn, Thống kê như: Tỷ lệ CK, Thuế suất, Hợp đồng, Mã thống kê…

-         Trường hợp NSD bán hàng kèm bảng kê. NSD tích chọn vào mục “In kèm bảng kê” điền các thông tin: Số bảng kê, ngày bảng kê và tên mặt hàng chung.

-         Thao tác lập và chỉnh sửa chứng từ Bán hàng chưa thu tiền, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình.

NSD cũng có thể thêm mới hoặc xem danh sách Bán hàng chưa thu tiền bằng cách di chuột vào biểu tượng Bán hàng chưa thu tiền trên sơ đồ quy trình của phân hệ Bán hàng, sau đó chọn chức năng tương ứng.

Nếu NSD đã chọn Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất khi tạo dữ liệu kế toán thì phần mềm luôn ngầm định trên hóa đơn bán hàng là Kiêm phiếu xuất và ngược lại.

4.4. Bán hàng thu tiền ngay

+  Nội dung

Cho phép NSD lập Hóa đơn bán hàng, Phiếu xuất kho (trường hợp lập Hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất), lập Phiếu thu, Giấy báo Có khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng thu tiền ngay bằng tiền mặt, tiền gửi. Đồng thời, cho phép lập Hóa đơn bán hàng từ các phiếu xuất kho đã lập trước đó.

+  Cách thực hiện

-         Vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Bán hàng thu tiền ngay, kích chuột vào biểu tượng  trên thanh công cụ hoặc kích chuột phải chọn Thêm để thêm mới chứng từ Bán hàng thu tiền ngay.

-         Trường hợp bán hàng kiêm phiếu xuất, NSD tích Kiêm phiếu xuất.

+   NSD chọn phương thức thanh toán là Tiền mặt hoặc Chuyển khoản.

+   Trong phần Hóa đơn, NSD nhập các thông tin chung như Đối tượng, Diễn giải, Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ; nhập thông tin hóa đơn bán hàng: Loại hóa đơn, Ngày hóa đơn, Số hóa đơn, Ký hiệu HĐ, chọn Báo giá (trường hợp lập Hóa đơn bán hàng từ Báo giá), chọn Đơn đặt hàng (trường hợp lập HĐ bán hàng từ Đơn đặt hàng), chọn Loại tiền, Tỷ giá, NV bán hàng (nếu có).

+    NSD nhập các thông tin chi tiết trong trang Hàng tiền, Thuế, giá vốn như: Mã hàng, Kho, SL, ĐG, TK Nợ, TK Có, Tỷ lệ CK (nếu có), Thuế suất… Nếu hàng hóa có theo dõi mã quy cách, sau khi nhập số lượng, NSD nhấn phím F6 hoặc kích chuột phải chọn Chọn mã quy cách, tích chọn các mã quy cách cần bán.

+   NSD có thể nhập thêm các thông tin trong trang Thống kê phục vụ nhu cầu quản lý như: Đối tượng, Mục chi, Hợp đồng, Mã thống kê,…

+   Trong phần Phiếu thu (trường hợp thu tiền bán hàng bằng tiền mặt), NSD nhập Người nộp tiền, Lý do nộp, ngày và số của Phiếu thu hoặc phần Giấy báo Có (trường hợp thu tiền bằng tiền gửi), NSD chọn TK ngân hàng khách hàng trả vào, nhập ngày chứng từ, số chứng từ.

+   Trong phần Phiếu xuất, NSD nhập Người nhận, Lý do xuất, ngày, số Phiếu xuất và kiểm tra lại TK Kho và TK giá vốn trong trang Thuế, giá vốn.

-         Trường hợp bán hàng không kiêm Phiếu xuất, NSD tích Không kiêm phiếu xuất.

+   NSD chọn phương thức thanh toán, chọn Đối tượng sau đó nhấn nút <<Chọn từ phiếu xuất>>, chọn khoảng thời gian phát sinh phiếu xuất và nhấn nút <<Lấy số liệu>>, tích chọn các phiếu xuất cho lần lập hóa đơn này, nhấn nút <<Đồng ý>>.

+   NSD không cần khai báo VTHH trong trang Hàng tiền nữa, NSD nhập các thông tin chung về Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ ở các phần Hóa đơn, Phiếu thu, Giấy báo Có và các thông tin về Hóa đơn. Đồng thời nhập thêm các thông tin trong phần chi tiết hàng hóa như Tỷ lệ CK, Thuế suất, Hợp đồng, Mã thống kê (nếu có),…

-         Trường hợp NSD bán hàng kèm bảng kê. NSD tích chọn vào mục “In kèm bảng kê” điền các thông tin: Số bảng kê, ngày bảng kê và tên mặt hàng chung.

-         Thao tác lập và chỉnh sửa chứng từ bán hàng thu tiền ngay, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình.

Nếu NSD lập Hóa đơn bán hàng từ Đơn đặt hàng hoặc Báo giá thì các thông tin về hàng hóa trên Báo giá, Đơn đặt hàng sẽ được hiển thị trong trang Hàng tiền và trang Thuế, giá vốn.

NSD cũng có thể thêm mới hoặc xem danh sách chứng từ Bán hàng thu tiền ngay bằng cách di chuột vào biểu tượng Bán hàng thu tiền ngay trên sơ đồ quy trình của phân hệ Bán hàng, sau đó chọn chức năng tương ứng.

4.5. Hàng bán trả lại, giảm giá

+  Nội dung

Cho phép NSD lập và in Hóa đơn hàng bán trả lại, Chứng từ giảm giá hàng bán khi khách hàng trả lại hàng hoặc doanh nghiệp thực hiện giảm giá cho lô hàng đã bán do kém phẩm chất, sai quy cách,…

 +   Cách thực hiện

-         Vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Hàng bán trả lại, giảm giá, kích chuột vào mũi tên trên biểu tượng  trên thanh công cụ hoặc kích chuột phải chọn Thêm để lựa chọn thêm mới chứng từ Hàng bán trả lại hoặc Giảm giá hàng bán.

-         NSD có thể chọn trả lại, giảm giá cho chứng từ nào bằng cách nhấn nút <<Chọn chứng từ>>, chọn Đối tượng khách hàng trả lại, giảm giá tất cả các chứng từ bán hàng phát sinh đến đối tượng đó sẽ được lấy lên. NSD chọn chứng từ bán hàng cần trả lại, giảm giá, chọn mặt hàng trả lại, giảm giá và nhấn nút , để chọn toàn bộ mặt hàng trong từng hóa đơn, NSD nhấn nút  và nhấn nút <<Đồng ý>>, các thông tin về VTHH đã chọn sẽ được lấy lên trang Hàng tiền và trang Thuế, giá vốn. Phần mềm cho phép trả lại cho nhiều Hóa đơn bán hàng của cùng một đối tượng. NSD nhập thông tin về Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ và các thông tin về Hóa đơn hàng bán trả lại, Hóa đơn giảm giá. Thay đổi một số thông tin trên trang Hàng Tiền như: số lượng, Đơn giá (nếu là giảm giá hàng bán thì nhập đơn giá là số giảm),… Nếu không chọn từ chứng từ bán hàng, NSD có thể nhập trực tiếp thông tin về hàng trả lại, giảm giá trên màn hình nhập liệu. NSD chọn “Lấy từ giá xuất bán” hoặc “Áp dụng đơn giá bằng đơn giá bình quân cuối kỳ” thì tại trang “Thuế, giá vốn” NSD không sửa được các thông tin tại cột “Đơn giá vốn” và “Tiền vốn”. Nếu muốn sửa thông tin ở hai cột này NSD chọn “Nhập đơn giá bằng tay”.

-         Thao tác lập và chỉnh sửa chứng từ Hàng bán trả lại hoặc Giảm giá hàng bán, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình.

NSD cũng có thể thêm mới hoặc xem danh sách Hàng bán trả lại, giảm giá bằng cách di chuột vào biểu tượng Hàng trả lại, giảm giá trên sơ đồ quy trình của phân hệ Bán hàng, sau đó chọn chức năng tương ứng.

Đối với đơn giá vốn của hàng trả lại, tùy từng phương pháp NSD có thể có 2 hoặc 3 lựa chọn: Áp đơn giá bằng đơn giá bình quân cuối kỳ; Lấy từ giá xuất bán hoặc Nhập đơn giá bằng tay:

+ Nếu chọn Lấy đơn giá bằng đơn giá bình quân cuối kỳ thì đơn giá vốn nhập kho của hàng trả lại sẽ được lấy bằng với đơn giá bình quân cuối kỳ của mặt hàng đó (Chỉ có trong phương pháp bình quân cuối kỳ).

+ Nếu chọn Lấy từ giá xuất bán thì đơn giá vốn hàng trả lại sẽ được lấy bằng với đơn giá xuất kho của các mặt hàng đó khi xuất bán.

+ Nếu chọn Nhập đơn giá bằng tay, NSD nhập trực tiếp đơn giá vốn vào cột Đơn giá vốn của trang Thuế, giá vốn.

4.6. Thu tiền khách hàng

+  Nội dung

Cho phép thực hiện chức năng thu tiền khách hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Đồng thời, cho phép in các chứng từ thu tiền như Phiếu thu, Giấy báo Có.

+ Cách thực hiện

-         Vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Thu tiền khách hàng, kích đúp chuột vào khách hàng cần thực hiện thu tiền.

-         Chọn phương thức thanh toán là Tiền mặt hoặc Chuyển khoản; nhập các thông tin chung như Người nộp, Lý do nộp (nếu thu bằng tiền mặt) hoặc chọn Nộp vào TK ngân hàng (nếu thu bằng tiền gửi); nhập Ngày chứng từ, Ngày hạch toán, Số chứng từ; chọn Loại tiền, Tỷ giá, Nhân viên (nếu có),… Khách hàng trả tiền cho hóa đơn nào thì tích chọn vào hóa đơn đó,  NSD có thể sửa lại số thu lần này, nhập chiết khấu thanh toán trong trường hợp khách hàng được hưởng do thanh toán trước thời hạn. Kiểm tra lại thông tin trên trang Hạch toán như: TK Nợ, TK Có, Số tiền,… Sau đó nhấn nút <<Thực hiện>>, phần mềm sẽ có thông báo cho phép NSD xem chứng từ sinh ra là Phiếu thu hoặc Chứng từ nộp tiền vào tài khoản, NSD có thể in được Phiếu thu hoặc Giấy báo Có nếu cần.

-         Thao tác thực hiện Thu tiền khách hàng, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình.

NSD cũng có thể thực hiện thu tiền khách hàng bằng cách di chuột đến Thu tiền khách hàng trên sơ đồ quy trình của phân hệ Bán hàng, sau đó chọn chức năng tương ứng.

4.7. Đối trừ chứng từ

+  Nội dung

Cho phép thực hiện việc đối trừ giữa số tiền đã thu được của khách hàng bằng Phiếu thu trong phân hệ Quỹ (hay Nộp tiền vào tài khoản trên phân hệ Ngân hàng) hoặc công nợ đã ghi giảm trên chứng từ hàng bán trả lại, giảm giá (chưa xác định cho hóa đơn bán hàng nào),… với công nợ trên các hóa đơn bán hàng chưa thanh toán. Chức năng này nhằm mục đích theo dõi, quản lý công nợ theo tuổi và theo từng hóa đơn bán hàng.

+ Cách thực hiện

-         Vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Đối trừ chứng từ, chọn Nhà cung cấp cần thực hiện đối trừ.

-         Thao tác thực hiện Đối trừ chứng từ, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình.

Chức năng này chỉ thực hiện việc bù trừ đối với các chứng từ đã thanh toán hoặc đã ghi giảm công nợ của khách hàng nhưng chưa biết thanh toán hay ghi giảm cho hóa đơn bán hàng nào.

4.8. Thông báo công nợ

+ Nội dung

Cho phép lập thông báo công nợ và gửi cho khách hàng để đối chiếu. Việc lập thông báo công nợ được thực hiện định kỳ hoặc khi có yêu cầu đối chiếu của doanh nghiệp.

+ Cách thực hiện

-         Vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Thông báo công nợ, nhập Ngày thông báo, chọn thời gian tính công nợ đến ngày, tích chọn khách hàng cần xem  Thông báo công nợ,… Sau đó, NSD nhấn vào nút <<Xem thông báo>>  phần mềm sẽ hiển thị báo cáo Thông báo công nợ, để gửi Thông báo công nợ cho khách hàng, NSD nhấn nút <<Gửi email>>.

-         Thao tác thực hiện Thông báo công nợ, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình.

NSD cũng có thể thêm mới Thông báo công nợ bằng cách kích chuột vào biểu tượng Thông báo công nợ trên sơ đồ quy trình của phân hệ Bán hàng.

4.9. Thiết lập chính sách giá

+ Nội dung

Cho phép thiết lập giá bán cho từng nhóm khách hàng đối với từng VTHH. Khi thực hiện bán hàng cho khách hàng thuộc nhóm giá bán đó thì phần mềm sẽ tự động lấy đơn giá theo giá bán đã thiết lập mà NSD không cần phải nhập đơn giá bán.

+  Cách thực hiện

-         Vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Thiết lập chính sách giá. Để thiết lập chính sách giá cho vật tư hàng hóa, NSD thực hiện theo các bước sau:

+   Bước 1: Đặt tên cho chính sách giá.

+   Bước 2: Chọn vật tư, hàng hóa vào nhóm chính sách giá cần thiết lập.

+   Bước 3: Thiết lập nhóm giá bán.

+   Bước 4: Lập bảng giá.

+   Bước 5: Chọn khách hàng cho các nhóm.

-         Thao tác thực hiện Thiết lập chính sách giá, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình.

4.10. Tính giá bán

+ Nội dung

Cho phép thực hiện tính giá bán cho vật tư hàng hóa xuất bán dựa trên giá có sẵn trong danh mục hoặc giá nhập gần nhất. Sau khi tính giá, giá bán của từng vật tư hàng hóa sẽ được tự động cập nhật lại giá bán trong danh mục. Khi bán hàng, phần mềm cho phép chọn một trong các đơn giá đó để bán.

+  Cách thực hiện

-         Vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Tính giá bán. Để tính giá bán cho vật tư hàng hóa, NSD thực hiện theo các bước sau:

+   Trước hết tích chọn các vật tư hàng hóa cần tính giá, sau đó tích chọn giá bán dựa trên: dựa trên giá bán trong danh mục hay giá nhập gần nhất.

+   Nhập tỷ lệ % tăng hay giảm hoặc Số tiền tăng hay giảm so với đơn giá dựa trên, nếu giảm thì nhập số âm, tăng thì nhập số dương.

+   Tích chọn áp dụng cho gián bán nào, sau đó nhấn nút <<Tính giá bán>>, phần mềm sẽ tính lại giá đã lựa chọn theo công thức tăng giảm đã chọn.

+   Nhấn nút <<Cất>> để lưu lại thao tác Tính giá bán, phần mềm sẽ tự động cập nhật lại giá bán vừa tính vào giá bán tương ứng trong danh mục vật tư, hàng hóa.

-         Thao tác Tính giá bán, NSD nhấn phím F1 để xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình.

5. Xem và in chứng từ, sổ sách, báo cáo

-         In các chứng từ liên quan đến nghiệp vụ bán hàng bằng cách: tại màn hình chứng từ chi tiết, kích chuột vào biểu tượng  trên thanh công cụ và chọn mẫu chứng từ muốn in.

-         Xem và in sổ sách, báo cáo kế toán ngay tại màn hình phân hệ Bán hàng bằng cách kích chọn sổ sách, báo cáo cần in trên thanh tác nghiệp nằm bên trái màn hình. VD: Sổ chi tiết bán hàng, Sổ chi tiết công nợ phải thu, Nhật ký bán hàng, Tổng hợp công nợ phải thu,…

-         NSD còn có thể xem và in sổ sách, báo cáo bằng cách kích chuột vào biểu tượng  trên thanh công cụ, chọn thư mục Bán hàng, sau đó chọn mẫu sổ sách, báo cáo cần xem hoặc in.

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI

CS1: Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội CS2: Trần Quý Kiên - Cầu Giấy - Hà Nội CS3: KĐT Việt Hưng - Long Biên - Hà Nội CS4: KĐT Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội CS5: Thị trấn Đông Anh - Hà Nội

CS6: Trần Thái Tông - Tp. Thái Bình CS7: Trần Nguyên Hãn - Thọ Xương - Bắc Giang CS8: phường Trung Thành - Tp. Thái Nguyên CS9: Lê Hồng Phong - Tp. Nam Định CS10: Lê Chân - Hải Phòng

Mr Thật: 0989.233.284 - 0916.359.238

http://dayhocketoan.com/